セミナー・講演のご案内

弊社では、個別のテーマを題材としたテーマ別セミナーと、総合的学習を目的としたライフプランセミナーの2系統にて、皆さま方に学習の機会を提供しています。



テーマ別セミナー

ご要望のテーマに従って、セミナー・講演会をコーディネートします。
目的を絞ることにより、短時間で効果的な知識の取得が可能になります。

料金

1時間あたり54,000円
※別途、交通費、宿泊費、教材費等が発生します。(実費)

テーマ

・資産運用
・リタイアメントプランニング(老後資金設計)
・教育費対策
・生命保険見直し
・マイホーム資金・住宅ローン
・公的年金
・確定拠出年金(401K)
・相続対策
・福利厚生制度の徹底理解と活用法

※その他テーマ、内容に関するカスタマイズを承ります。

ライフプランセミナー

企業の従業員様向けに提供しているプログラムです。
家計や住宅ローン、税金や年金、投資や相続、老後の生活設計など、すべての人に必要な資産形成について基礎から応用まで体系的に学習できる実践的な内容となっています。基礎からしっかりと学んで、お金に対して漠然と抱いている不安や疑問を解決します。

料金

1人あたり10,800円  
※別途、交通費、宿泊費が発生します。(実費)

特徴

任意で参加できる個別相談会を実施します。
(セミナー修了後、ご希望の従業員様にキャッシュフローシミュレーションを作成し、個々の従業員様が抱える課題を整理、アドバイスします。)

3つの効果

就業意欲が高まります
明確に未来を意識して頂く事で、従業員様が夢と希望を持ち、就労意欲が高ま ります。幸せな結末が具体的に見えている従業員様は総じて高い意欲を持つ ようになります。
就業意欲が高まります
優秀な社員の流出を防ぐことができます。10年後、20年後の自分と家族のイメージを描く社員は、安易な転職をしません。
就業意欲が高まります
社員の方々の家計には必ずと言っていいほど無駄があります。
効果的な対策をアドバイスすることにより、従業員様の可処分所得が向上します。

カリキュラム・全6章(合計6時間)

第一章 ファイナンシャルプランニング
家計、貯蓄、投資、税金、生活目標などの基本
第ニ章 マネー・マネジメント
預貯金、外貨預金、債券、株式、投資信託、変額年金保険など金融商品の整理
第三章 アセット・プランニング
投資リスク、リスクコントロールの手法の理解
第四章 リタイアメント・プランニング
セカンドライフを迎えるための準備、収入、年金などの知識の取得
第五章 リスク・マネジメント
社会保険制度と民間の保険の理解
第六章 相続プランニング(基礎編)
財産の分割、遺言、意志の反映など

まずはお気軽にお問合せください。

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